年迈的流浪汉何塞在垃圾堆里捡到一个被遗弃的婴儿，他的晚年因此发生了翻天覆地的变化。
何塞是巴塞罗那街头一名沉默寡言的拾荒者，年轻时曾因同性恋身份被家乡驱逐。某天深夜，他在垃圾桶旁发现了一名奄奄一息的弃婴。在犹豫是否报警时，他遇到了同样流浪的年轻跨性别者苏西。两人在极度匮乏的条件下，用最原始的方式抚养这个孩子。当社会福利机构闻讯而来，准备将婴儿带走时，何塞必须在暴露自己非法移民身份和失去“家人”之间做出选择。一场关于底层尊严与无血缘亲情的法庭辩论，撕开了文明的遮羞布。
导演用近乎纪录片的手持镜头，捕捉了社会最阴暗角落里开出的人性之花。男主角的眼神戏堪称封神，将沧桑、羞耻与温柔融为一体。结局既残酷又温暖，后劲极大。
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