小狼一行追着羽毛来到被毁的东京，这里的人们失去记忆，而法伊的眼睛开始流出黑色液体。
本OVA是《翼·年代记》东京篇的改编。众人追踪羽毛来到一个被巨大“天台”覆盖、永不见天日的东京。这里的居民失去了记忆，被一个名为“神威”的少年统治。小狼发现这里的“羽毛”被植入了神威的体内，而神威要求小狼杀了他才能取出。法伊的状态越来越怪，他会说梦话，醒来后不记得，眼睛会流出黑色脓液。黑钢为了保护法伊被砍断一只手臂。最终他们发现，这个世界不是平行世界，而是侑子用魔法为小狼制作的“测试”：如果他为了羽毛而杀死神威，他就会永远失去更重要的东西。小狼放弃了羽毛选择救人，东京裂开，阳光照进来，法伊的眼睛第一次流出了红色的血。
压抑到窒息的氛围，大量心理意象与宗教隐喻。CLAMP式的虐心剧情在此达到顶峰，法伊的秘密如同被一层层剥开，每一层都更痛。断臂戏的演出极具冲击力。
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